
Circa duemila anni fa, il malvagio namecciano
Piccolo tentò di distruggere la Terra durante un'eclisse solare, aiutato dal temibile
Oozaru. Per scongiurare la catastrofe, un gruppo di monaci realizzò la
Mafuba, una potentissima tecnica che permise di improgionare Piccolo, ma al prezzo delle vite di chi l'aveva utilizzata.
Ai giorni nostri, un liceale di nome
Son Goku vive con il nonno,
Son Gohan, che segretamente lo addestra nelle arti marziali.
Per il suo diciottesimo compleanno, Goku riceve dal nonno una misteriosa sfera, la
Sfera del Drago con quattro stelle. Son Gohan spiega al nipote che in totale le Sfere del Drago sono sette e che, se vengono riunite insieme, permettono di esprimere un desiderio.
Timido e impacciato, Goku è innamorato di una delle ragazze più popolari della scuola,
Chi Chi, ma non ha mai trovato il coraggio di rivolgerle la parola. Tuttavia, proprio il giorno del compleanno del ragazzo, Chi Chi scopre che Goku è un grande lottatore e che sa utilizzare il Ki, l'energia vitale. Essendo anche lei un'esperta di arti marziali, ne rimane affascinata e invita Goku ad un party che avrebbe tenuto la sera stessa. Alla festa, per la prima volta Goku mostrare apertamente le sue qualità di combattente, contrastando alcuni bulli che erano soliti prenderlo di mira senza nemmeno alzare un dito, ma semplicemente evitandone gli attacchi.
Tuttavia, proprio quando finalmente Goku e Chi Chi sembrano avere un momento di maggiore intimità, il ragazzo avverte che il nonno è in pericolo e torna precipitosamente a casa. Qui, Goku trova il nonno morente, sepolto sotto le macerie della loro casa distrutta proprio da Piccolo, che, liberatosi dalla Mafuba, è intenzionato a raccogliere tutte le Sfere e ad avere la sua vendetta.
Prima di morire, Son Gohan riesce a dire al nipote di trovare il
Maestro Muten, grande esperto di arti marziali, che si trova nella città di Paozu, e avvisarlo del pericolo.
Ha dunque inizio il viaggio di Goku.
Il ragazzo incontra
Bulma Brief, figlia dei proprietari della Capsule Corporation alla ricerca di una sfera che le è stata rubata, la Sfera del Drago con cinque stelle. Goku informa la ragazza dell'esistenza delle altre sei sfere, mentre lei, abile ingegnere, è in possesso di un radar che permette di individuare la posizione delle sfere stesse. Così, i due decidono di unire le forze e si mettono in cerca del Maestro Muten. Giunti a Paozu, riescono a entrare nell'appartamento del maestro, ma questi, scambiando Goku per un ladro, lo attacca. Goku, però, gli dimostra la sua abilità nelle arti marziali e, chiarito il malinteso, informa Muten di quanto dettogli dal nonno riguardo al pericolo incombente.
Nel frattempo, Piccolo e
Mai, la sua assistente, proseguono con la ricerca delle sfere.
Muten porta i due ragazzi al segretissimo Tempio di Pietra del Maestro Mutaio, che però con, grande sorpresa di tutti, è diventato una frequentatissima scuola di arti marziali. Al Tempio, Goku incontra Chichi, che si sta preparando per partecipare all'imminente Torneo Tenkachi, a cui la ragazza invita Goku.
Lasciato il Tempio, eccessivamente affollato, Bulma, Muten e Goku riprendono il cammino e si imbattono in
Yamcha, un bandito del deserto, che li intrappola in una buca. Tuttavia, grazie all'abilità del maestro riescono a liberarsi e, grazie allo stesso Yamcha e del radar di Bulma, trovano anche una nuova Sfera del Drago, non prima di aver sconfitto dei mostri inviati da Piccolo, creati utilizzando il suo sangue.
Il gruppo si reca al
Torneo Tenkachi, dove Muten allena Goku, che riesce a padroneggiare il suo Ki e ad utilizzare la potentissima
Kamehameha, anche grazie all'aiuto di Chi Chi.
Mentre Goku è alle prese con il suo allenamento, Muten chiede aiuto a dei monaci per poter padroneggiare la
Mafuba e imprigionare nuovamente il nemico, anche se a costo della propria vita.
Durante la notte, Mai, l'aiutante di Piccolo, assume le sembianze di Chichi e ruba le sfere raccolte da Goku e gli altri.
In questo modo, Piccolo ha a disposizione tutte le sfere e si appresta ad esaudire il desiderio.
Per fermarlo, Muten utilizza la
Mafuba, non riuscendo però a completare la tecnina e ad imprigionare il nemico.
Anche Goku prende parte alla battaglia, ma Piccolo gli rivela che lui in realtà è la reincarnazione del terribile Oozaru, che in passato aiutò lo stesso Piccolo.
Infatti, al culmine dell'eclissi in atto, Goku si trasforma nel potentissimo mostro e, perdendo il controllo, aggredisce lo stesso Muten, soffocandolo fino a togliergli la vita.
Ma, fortunatamente, Goku riesce a tornare in sé e con una potentissima
Kamehameha sconfigge Piccolo.
Terminata la battaglia, Goku, Bulma e Yamcha utilizzano le sette Sfere per evocare il Drago e far resuscitare Muten. Dopo aver esaudito il desiderio, il Drago scompare e le Sfere si sparpagliano ai quattro angoli del globo.
Felici per aver sconfitto il nemico e per aver riportato in vita Muten, il gruppo decide di cercare nuovamente le sfere, ignorando però che Piccolo è riuscito a sopravvivere.